일진 머티리얼즈 제3자배정 유상증자 호재, 일진머티리얼즈 기업 개요

​​일진머티리얼즈 제3자배정 유상증자

일진 머티리얼즈가 2021년 11월 29일 6시 35분 제3자배정 유상증자를 발표했습니다. 제3자배정 유상증자는 주식 시장에서 호재로 받아들입니다.

일진머티리얼즈 전신

일진머티리얼즈는 1967년 전선 부품 제조기업 일진금속공업에서 출발했습니다. 전기·전선 부품 제조업이 본류였던 일진그룹은 2세 경영체제로 넘어가면서 창업주인 허진규 일진그룹 회장은 2010년대 초반 두 아들에게 경영권 승계를 마무리했습니다. 장남에겐 일진하이솔루스를 거느린 지주회사 일진홀딩스를, 차남에게 일진머티리얼즈를 물려줬습니다.
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2세 경영 체제 개막 전후로 전기차와 수소차 관련 업종 중심의 사업 재편이 가속화 됐습니다. 일진그룹 29개 계열사 중 핵심은 단연 일진머티리얼즈입니다. 상장 계열사 6곳 가운데 시가총액이 압도적으로 큽니다. 여기에 최근 일진하이솔루스가 코스피에 상장하면서 단숨에 일진머티리얼즈와 함께 그룹을 이끄는 쌍두마차로 떠올랐습니다.


일진금속공업 창업 초창기 배전금구류, 동복강선 등 전선산업의 필수 부품과 공업용 다이아몬드 국산화에 성공하며 그룹의 토대를 다졌습니다. 이는 훗날 그룹의 주력 계열사로 성장한 일진전기와 일진다이아몬드(공업용다이아몬드와 정밀소재 생산)의 뿌리가 됐습니다.

1988년엔 국내 최초로 일렉포일(동박)을 개발했는데 여기에서부터 일진머티리얼즈가 출발했습니다.

장남은 일진홀딩스

​​허진규 회장의 장남인 허정석 일진홀딩스 부회장은 그룹의 모태인 일진전기와 일진다이아몬드에서 경영수업을 받았고 일찌감치 최대주주 지위를 확보했습니다. 일진전기는 2010년대 초까지만 해도 그룹에서 유일하게 매출 1조원을 달성했던 곳입니다.​​
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오너십을 확보한 장남은 신성장동력을 키우는데 많은 힘을 쏟았습니다. 허 부회장이 미래 먹거리로 점찍은 계열사가 바로 일진하이솔루스입니다. 일진하이솔루스는 허 부회장이 일진홀딩스 대표이사로 있던 2011년 인수한 한국복합재료연구소가 전신입니다. 부친이 창업한 회사가 아니라 신사업 진출을 위해 M&A로 사들인 회사입니다.

​한국복합재료연구소는 원래 압축천연가스(CNG) 버스용 연료탱크를 만들던 회사였습니다. 인수 이후 일진복합소재(지난 4월 일진하이솔루스로 사명 변경)로 이름을 바꾸고, 이 회사가 가진 원천기술을 활용해 수소연료탱크 분야로 사업영역을 넓혔습니다.

​일진하이솔루스는 국내에서 유일하게 수소차 핵심 부품인 타입 4 수소연료탱크를 양산, 일진홀딩스의 미래를 견인할 신성장동력으로 급부상했습니다.

차남은 일진머티리얼즈

​2008년 지주회사 설립 당시 차남 허재명 일진머티리얼즈 대표는 자연스럽게 지주사 울타리 밖에 있는 계열사를 승계했고 그 핵심은 일진머티리얼즈였습니다.

일진머티리얼즈는 허 회장이 1987년 세운 덕산금속이 모태입니다. 1988년 이전까지 일본에서 전량 수입하던 일렉포일을 국내 최초로 개발한 회사입니다. 차남 허재명 대표는 1998년 일진머티리얼즈에 입사해 20년 넘게 일했고 2000년에 이미 최대주주 자리에 올랐습니다.

일진머티리얼즈는 2010년 매출이 3000억원 수준으로 당시만 해도 형이 물려받은 일진전기(2010년 매출 1조 447억 원)에 크게 못 미쳤습니다. 하지만 전기차 시대가 가까워진 지금은 어느 계열사보다 높은 기업가치를 인정받고 있습니다. 인쇄회로기판(PCB)용 일렉포일에서 2차 전지용 일렉포일로 발 빠르게 사업 포트폴리오를 바꾼 덕이었습니다.
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일진머티리얼즈 제3자배정 유상증자 공시

제3자배정 유상증자

●신주의 종류와 수 보통주식(주) 8,103,728주
●증자 전 발행주식 총수(주)보통주식(주) 50,645,839주
●자금조달의 목적 시설자금(원) 400,000,014,080원
●신주 발행가액 보통주식(원) 39,360원

제3자배정 유상증자 정관

제3자배정에 대한 정관의 근거 정관 제10조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

9. 납입일 2021-12-10
10. 신주의 배당기산일 2021-06-11
11. 신주권교부예정일 2021-12-10
13. 이사회결의일(결정일) 2021-11-29

3자배정유상증자

제3자배정 근거가 되는 정관 규정 제3자배정 증자의 목적
정관 제10조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 투자 추진 등 회사의 경영상 목적 달성

제3자배정 대상자

제3자배정 대상자 : 스틱 스페셜 시츄에이션윈 유한회사 기타 (연결회사의 특수관계자)
종속회사인 아이엠지테크놀로지㈜는 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사에 신종자본증권(2,500억원) 및 신주인수권부사채(500억원)
을 발행하였습니다.

배정주식수 : 8,103,728주

종속 회사명 아이엠지 테크놀로지 주식회사 영문 IMG TECHNOLOGY Co., Ltd.
  - 대표자 김동현

종속회사의 자산총액(원) 540,706,707,689
지배회사의 연결 자산총액(원) 1,081,009,988,959

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